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在AI算力需求爆发的背景下，存储行业景气度显著回升。近期，存储产业链多家上市公司披露一季度业绩预告，业绩普遍向好。
例如，4月7日，香农芯创发布公告称，公司预计一季度实现归母净利润11.4亿至14.8亿元，同比增长6714.72%至8747.18%。公司在公告中表示，在生成式人工智能应用需求蓬勃增长的强劲驱动下，行业景气度持续上行，企业级存储产品价格持续上涨，公司盈利能力持续改善，利润水平大幅提高。
德明利同样实现业绩大幅增长。公告显示，公司预计2026年一季度实现营业收入73亿至78亿元，同比增长483.05%至522.98%；归母净利润31.5亿至36.5亿元，同比实现扭亏为盈。德明利在公告中表示，报告期内，存储价格持续上涨，公司依托前期充足的原材料战略储备，盈利能力持续改善，利润水平大幅提高。此外，报告期内，公司持续深耕存储主业，围绕数据中心、消费电子、工业控制等领域推出差异化、定制化存储解决方案，市场拓展持续取得突破，产品出货量加大。
工业和信息化部信息通信经济专家委员会委员盘和林在接受《证券日报》记者采访时表示，算力基础设施投资持续升温，存储厂商加速将产能向服务器等高端应用领域倾斜，压缩了面向消费电子市场的供给，进而推动不同内存产品价格上涨。从产业链受益情况来看，香农芯创作为存储分销商，德明利作为主控芯片厂商，均受益于行业景气度提升。
布局存储产业链的其他公司业绩同样向好。强一半导体（苏州）股份有限公司预计一季度实现归母净利润1.06亿元到1.21亿元，同比增长654.79%到761.60%。
在细分品类中，不同产品呈现出不同的涨价节奏。“本轮存储涨价主要由AI算力需求爆发驱动，AI服务器内存需求达到传统服务器的数倍，原厂将大部分先进产能转向HBM和企业级SSD，导致消费级供给收缩。因此，涨价集中于企业级SSD、HBM和服务器DRAM。”添翼数字经济智库高级研究员吴婉莹对《证券日报》记者表示。
值得注意的是，在价格上行周期，企业也在加快产业布局与能力建设。北京君正集成电路股份有限公司表示，公司正在利用这轮周期积极整合资源，从去年起一直在扩充DRAM研发团队，新增了国内Flash的研发团队；同时也在积极借助这一轮周期重点增强公司在汽车、工业等行业的市场优势。
吴婉莹认为，当前不少国内企业在NORFlash等领域已具备一定的全球竞争力。未来，在产业链分工持续深化的背景下，存储封测环节有望率先实现份额提升。先进封装以及利基型DRAM等细分领域，或将成为国内企业实现突破的关键方向。
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